Akquisition der ES-Plastic durch Novum Capital

Novum Capital hat erfolgreich den deutschen Hersteller spezialisierter Lebensmittelverpackungen akquiriert und ebnet den Weg für operative Expansion.

Frankfurt, September 2012 – Die ES-Palstic Gruppe wurde durch Novum Capital von der Schweizer Plasticos Packaging Group akquiriert.

ES-Plastic wurde 1966 nahe Passau/Bayern gegründet und ist spezialisiert in der Produktion von Polypropylen Schalen für Frischwaren wie Fleisch, Fisch, Obst und Gemüse. Weitere Produkte sind Becher, Folien und maßgeschneiderte Verpackungslösungen für Lebensmittel. ES-Plastic beschäftigt derzeit ca. 300 Mitarbeiter und erzielte im Jahr 2011 ca. € 50 Millionen Umsatz. Das Unternehmen hat die größten Produktionskapazitäten unter seinen Wettbewerbern auf dem europäischen Markt.

Novum Capital ist ein unabhängiges eigentümergeführtes Investmentunternehmen mit Büros in London und Frankfurt. Novum ist spezialisiert auf Kapitalbeschaffung für Unternehmen, Financial Recovery für institutionelle Investoren und „deal by deal“ Akquisitionen in komplexen Situationen. Novum war im Rahmen der finanziellen Restrukturierungen der Automobilzulieferer Neumayer-Tekfor und Stabilus sowie des Verpackungsherstellers Oystar als Berater der Mezzanine-Kapitalgeber tätig. Novum Capital wurde 2006 als Joint Venture von Felix Hölzer und dem US Fonds Fortress Investment Group gegründet und ist auf komplexe Finanzierungssituationen im deutschsprachigen Raum fokussiert. Novum wird von Beatrice Dreyfus, Felix Hölzer und Dr. Udo von Klot-Heydenfeldt geführt.

Das operative Management der ES-Plastic GmbH wird weiterhin vom aktuellen Geschäftsführer Werner Holl und seinem Team übernommen, die das Unternehmen bereits in der Vergangenheit hoch erfolgreich geführt haben.

Novum Capital wurde durch DLA Piper (M+A), namentlich Ralf Steffen Schmitt, Dr. Florian Haase und Dr. Thomas Schmuck sowie Dr. Christina Ungeheuer von Latham & Watkins (Financing) und Mario Schmidt und Daniel Zakrzewski von Willkie Farr & Gallagher (Transaction Structure) rechtlich beraten.